网易财经今日从权威消息人士处获悉,光大银行A股IPO的战略配售机构遴选工作已经完成,认购单位均是此前与光大合作较好的老股东和核心客户。这距离光大银行上市预披露仅一周时间。
该消息人士透露,光大系的核心企业也参与了此次配售,但因为机构认购踊跃,特别是考虑到要优先老股东和核心客户,光大集团旗下有两家企业没能拿到认购名额。接近光大高层的人士戏言,这几天唐双宁董事长手机只得关机。据了解,光大银行战略配售的规模为30亿股,约占“绿鞋”行使前发行规模的49.2%,该行可能选择二十家左右投资者分配30亿股的战略配售份额。
另据媒体报道,光大银行将于8月18日登陆A股,网易财经今日从权威渠道获悉,光大确有尽快登陆A股的计划,目前正在等待证监会正式批文。
光大银行董事长唐双宁此前曾表示,为减小市场压力,光大银行采取了三项措施维护市场稳定,一是在原定发行规模100亿股的基础上,降低至70亿股。第二设置战略配售安排30亿股,减轻发行对市场的压力,也给战略伙伴提供良好的投资机会。三是设置绿鞋机制,即9亿股的超额配售权,以此来稳定资本市场。
某银行业分析人士指出,光大银行具有三大卖点:稳健经营、增速明显、理财优质。资料显示,2009年,光大银行全年总资产增速位列股份制商业银行第一,贷款增速位列股份制银行第三,中间业务收入增速位列股份制银行第一,个人存款增速位列股份制银行第二。市场人士指出,与其他股份制银行相比,光大银行在理财业务方面具有较突出的优势。
据了解,证监会于今年7月26日审核通过了光大银行A股首次公开发行上市申请。该行拟发行不超过61亿股A股,发行后总股本不超过395.3亿股,若全额行使超额配售选择权,则本次发行不超过70亿股,发行后总股本不超过404.3亿股。
据公开资料,中国光大集团创办于1983年5月,是中央管理的国有重要企业,现已发展成为以经营银行、证券、保险、投资管理等业务为主的特大型企业集团。截至目前,该集团在境内的主要企业包括中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、光大永明人寿保险公司、光大金控资产管理公司等金融机构和中国光大实业(集团)公司、中国光大投资管理公司、上海光大会展中心、光大置业有限公司等实业投资企业;在香港经营运作的主要企业有中国光大控股有限公司和中国光大国际有限公司两家上市公司,以及国际永年公司等20家非上市公司。
数据显示,截至2009年12月31日,光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11,977亿元,贷款总额为6,490亿元,存款总额为8,077亿元,股东权益总额481亿元,核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%。按去年底资产总额计算,光大银行是中国第六大股份制商业银行。 |